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沃鑫才子时间2023-10-11 分类财经浏览24949
10月10日给予玉龙股份(601028)推荐评级。
盈利预测及投资评级：公司业绩将受益于黄金产量及价格的上涨预期、公司经营规模（主要为产出规模）的扩张预期以及主营业务结构的切换。该机构预计公司2023-2025年营收分别为113.31/108.39/105.39 亿元，净利润分别为5.88/8.296/9.49 亿元，对应EPS 为0.75/1.06/1.21 元/股，对应PE 分别为13.34X/9.46X/8.27X。考虑到公司大宗商品贸易业务的稳定，黄金定价中枢趋势性抬升、公司矿产金产量的持续性增长，以及公司估值属性的优化增强，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：金属价格下滑及矿石品位下降，矿业项目储备量风险，项目投建进度不及预期，矿山实际开工率受政策影响出现下滑，应收账款过高风险，存货风险，单一客户高集中度风险，资源国政治风险及汇率风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。
【15:41 中国化学(601117)：新签650亿元俄罗斯甲醇大单 “一带一路”加速拓展】
10月10日给予中国化学(601117)推荐评级。
投资建议：预计公司2023-2025 年营收分别为1855.06 亿元、2161.25 亿元、2482.24 亿元， 同比分别增长17.97%、16.51%、14.85%， 归母净利润分别为63.00 亿元、72.46 亿元、82.76 亿元，同比分别增长16.34%、15.01%、14.21%，EPS 分别为1.03 元/股、1.19 元/股、1.35 元/股，对应当前股价的PE 分别为7.53倍、6.55 倍、5.74 倍，维持“ 推荐”评级。
风险提示：订单落地不及预期的风险； 新材料领域拓展不及预期的风险;应收账款回收不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。