收评：科创50指数大涨超4% 两市超4700股飘红 成交额再破万亿

8月29日消息，大盘早间低开高走，午后维持高位盘整，创业板指收涨近3%，科创50指数大涨超4%。板块方面，机器人(300024)、减速器概念股掀涨停潮，通力科技、步科股份、昊志机电(300503)、威力传动、百胜智能、恒工精密、智洋创新20cm涨停，新时达(002527)、中大力德(002896)、光洋股份(002708)、中马传动(603767)等二十余股集体封板，汽车产业链大幅反弹，星源卓镁20cm涨停，浙江世宝、拓普股份、亚通精工等集体涨停，半导体芯片股持续走强，华虹公司等十余股涨超10%；下跌方面，银行、证券板块陷入调整。总体来看，个股呈普涨态势，两市超4700股飘红，两市成交额连续第二个交易日突破万亿。

盘面上，减速器、次新股、英伟达概念板块涨幅居前，证券、银行、养殖业板块跌幅居前。

热点板块：

1、机器人概念

中大力德、新时达、拓斯达(300607)、大豪科技(603025)等多股走强。

消息面上，北京有关部门日前发布《北京经济技术开发区机器人产业高质量发展三年行动计划（2023―2025年）》。根据这一计划，3年内，北京亦庄将打造形成要素集聚、创新活跃的机器人产业综合集聚区。据了解，“到2025年，机器人研发投入年复合增长率达50%以上，搭建50个机器人应用场景示范项目，规上工业企业机器人密度达到360台/万人，产值规模达到100亿元。”

据中信建投(601066)证券观察，近日多家公司首发人形机器人新品，越来越多的高校研究机构孵化公司，将人形机器人从实验室转向商业化应用，整体技术、性能进步明显，目标售价多在几十万元的水平，未来国产替代带动核心零部件成本下行值得期待。

2、卫星导航概念

华力创通、招标股份、司南导航、卓胜微(300782)等表现活跃。

消息上，华为今日发布Mate 60 Pro，为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打、接听卫星电话。

消息面：

1、【华为发布Mate 60 Pro 为全球首款支持卫星通话的大众智能手机】华为商城29日发布致华为用户的一封信，今天推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。华为在卫星通信领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。AI隔空操控、智感支付、注视不屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回归。同时，接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。

2、【中国纯碱工业协会：网上所谓纯碱协会接受审查调查为虚假消息】中国纯碱工业协会29日表示，近期一条关于纯碱协会接受审查调查的虚假信息在网络上传播，对此本协会郑重声明如下：此消息为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。上述故意编造传播虚假信息的行为严重影响了本协会的声誉，影响恶劣。在此，本协会严厉谴责上述行为，同时将追究发布虚假信息的单位或个人的相关法律责任。

3、【乘联会崔东树：2023年1-7月中国占世界汽车份额32%】乘联会秘书长崔东树今日在微信公号发文称，2023年7月的世界汽车销量达到715万台，同比增6%，较2018年7月仍稍低2%。2023年1-7月的世界汽车销量达到4960万台，同比增长10%。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到32%。从世界范围角度来看，7月中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额33%份额，比亚迪(002594)和上汽集团(600104)等中国车企回升效果最为突出，以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现改善。

机构观点：

中信证券研报指出，政策的积极基调已经明确，但政策从部署到落地需要一定时间，政策处于持续发力期而非临近尾声，超预期降息、一系列活跃资本市场和放松房地产市场等政策已经率先出台，政治局会议中所部署的化债等其他政策也有望陆续落地。股市的持续下行可能反映出当前市场情绪已经过度悲观。随着政策陆续发力，市场风险偏好可能从低点回升，投资者配置意愿也有望随之加速上行。

山西证券认为，基于在连续的调整后A股整体估值水平处于历史低位，“724”政治局会议中提及的政策开始逐步落地，我们认为A股底部区域基本确认。但由于市场当前对于印花税等政策的中长期影响存疑，且基本面仍未见明显改善，部分行业仍处于主动去库状态，“活跃资本市场”阶段开启，明显“提振投资者信心”尚需时日，因此，指数可能会形成阶段性的震荡反弹，但反转仍需要一定时间。 　

综合来看，我们认为此轮政策“组合拳”释放的积极信号更加值得关注。对于资本市场、地产、“化债”方面的政策预计仍将接连出台，最终带动A股走出新一轮行情。当下时点，我们认为A股的中长期配置价值较优，推荐在市场的“躁动中”，关注基本面的边际变化，逢低布局。