浙商证券并购国都证券进展：相关审计、评估工作已完成，正在推进决策程序

本文来源：时代财经 作者：郑仲芹

2月28日晚，浙商证券发布公告披露了签订《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》的进展公告，距离上一次披露收购事项进展公告已经过去整整两个月。

浙商证券在本次公告中表示，“此次国都证券股权收购交易相关的审计、评估等工作已完成，各项工作正在积极推进中，由于交易各方推进决策程序的需要，同意将上述框架协议中约定的最终交易文件签署时间由2024年2月28日前修改为2024年3月31日前。” 

势头直逼龙头券商

2023年12月8日晚，浙商证券首次在公告中披露《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》。

该协议表示，浙商证券拟受让重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司和深圳中峻投资有限公司五名转让方分别持有的5.2820%、4.7170%、3.7736%、3.3089%和2.0639%国都证券股份，合计19.1454%。

协议规定，目标股份包括因目标公司拆股、送红股、资本公积转增股本等情形而增加的股份，具体受让方式、受让比例及交易价格以最终交易文件约定为准，初步协商 2023年12月31日为签署最终交易文件日期。

浙商证券此前在收购公告中提到，此次收购有利于公司优化资源配置，加强资源整合，可发挥公司现有优势于国都证券业务协同效应，提升公司竞争力。

Wind数据显示，国都证券的业务结构主要由经纪业务、自营业务、资管业务和投行业务组成，2023年半年报数据显示，国都证券上述业务占比分别为19.7%、53.06%、0.37%和1.7%，其中自营业务和经纪业务侧重明显。

截至发稿日，国都证券总市值为83.95亿元，2023年上半年实现营业收入8.32亿元，实现归母净利润4.24亿元。

浙商证券作为浙江省省属上市券商，近年发展势头迅猛。虽然当前市值仅为390.53亿元，但2023年中实现营业收入84.56亿元，直逼申万宏源，招商证券等千亿市值券商。

成国都证券第一大股东

2023年底，并购市场掀起了一波券商“并购潮”。

包括平安集团早期便有意向收购方正证券，以及以17.26亿元拍得太平洋证券10.92%股权的华创证券，但是在最终批复下达之前，合并仍存在不确定性。

2023年3月15日，国联证券以91亿元的竞拍价格获得民生证券34.71亿股，约占民生证券30.3%股权，完成了轰动市场的首单券业并购案，并在年底的12月15日晚公告收到了中国证监会的核准批复。

公开资料显示，国都证券的第一大股东是中诚信托有限责任公司，持股比例为13.33%，公司目前无实际控制人，如果本次交易完成，浙商证券将成为国都证券第一大股东。

浙商证券在公告中有一条款表示，如浙商证券从全体转让方合计受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的目标公司股份比例未能达到15.8365%，则浙商证券有权不进行本次交易，且不承担任何责任。